Vibrando muito com essa transação, diz CEO sobre acordo com a Comerc
Parceria vai ampliar participação da companhia na comercialização de energia elétrica e os investimentos em geração de energia através de fontes renováveis
A empresa de energia Vibra (ex-BR Distribuidora) anunciou na última sexta-feira (8/10) um acordo que permitirá adquirir até 50% da Comerc Energia, uma das principais comercializadoras do Brasil e holding com operação em diversos negócios no setor elétrico, incluindo o portal de notícias MegaWhat.
"Vibrando muito com essa transação", disse ao Portal Solar o CEO da Vibra, Wilson Ferreira Junior, que até pouco tempo comandava a Eletrobras.
Para a realização da operação, a Vibra subscreveu debêntures conversíveis em ações ordinárias de emissão da Comerc, que representam 30% do seu capital social, comprometendo-se a transferir à Comerc, por meio da integralização das debêntures, o valor de R$ 2 bilhões; e assegurou opção para a aquisição de até 20% de ações ordinárias de emissão da Comerc, por um preço de R$ 1,25 bilhão.
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A Comerc possui portfólio de produtos e serviços que alcança um volume de energia estimado em 2 GW médios, com mais de 3,4 mil unidades consumidoras sob gestão. Com a reorganização dos negócios, a Comerc passa a ser detentora de parques de geração solar cuja capacidade instalada ascende a 1.839 MWp, sendo 242 MWp em operação e o restante em implantação ou em desenvolvimento.
Nos próximos anos, a Comerc pretende ser uma das principais investidoras em geração solar distribuída no País.
Com a aquisição, a Vibra pretende usar suas expertise de varejo para alavancar a expansão da Comerc em comercialização de energia.
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"Essa parceria representa uma aceleração importante em nossos planos de crescer na comercialização de energia elétrica de fontes renováveis, liderando a transição energética no Brasil. A Comerc já é uma empresa importantíssima no mercado de energia renovável e a entrada da Vibra permitirá uma capacidade de investimento em parques de geração de energia solar e eólica ainda maior", disse Ferreira em nota à imprensa.
O negócio representa mais um passo no reposicionamento da Vibra para se tornar uma empresa de energia, privilegiando a transição energética e rumo a uma economia de baixo carbono.
Nos últimos meses, a Vibra vem ampliando o seu portfólio de produtos e serviços, buscando as melhores parcerias e oportunidades para ir além da distribuição de combustíveis e lubrificantes e se tornar um dos maiores players do mercado de energia.
Dias antes de anunciar a negociação com a Comerc, a Vibra anunciou a incorporação da Targus Energia, empresa com atuação no mercado livre de energia e geração distribuída.
Sobre as debêntures
A integralização das debêntures está sujeita à verificação de determinadas condições precedentes, dentre elas a reorganização societária Comerc. As debêntures terão prazo de vencimento de 4 anos, sendo conversíveis em ações ordinárias até 28 de fevereiro de 2022. O exercício da opção de compra dos 20% remanescentes deverá se dar simultaneamente à conversão das debêntures e, no caso da confirmação desse exercício, Vibra passará a deter 50% das ações da Comerc.
A conclusão da operação estará sujeita à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a obtenção da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.
Wagner Freire
Jornalista com Bacharel em Comunicação Social pela FMU e pós-graduado em Finanças. Especialista com mais de 10 anos de experiência na cobertura do mercado de energia elétrica, tendo trabalhado no Estadão, CanalEnergia, Jornal da Energia, Revista GTD e DCI.
